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癌癥診斷公司Caris Life Sciences登陸納斯達克,IPO募資4.94億美元(35.6億元)
紐約——癌癥精準醫療企業Caris Life Sciences于周三正式確定首次公開募股(IPO)發行條款。該公司將以每股21美元的價格發行2352.94萬股普通股,預計募集資金總額達4.941億美元。股票將于當日在納斯達克全球精選市場開始交易,股票代碼為CAI。
超額配售權:承銷商獲得30天期權,可額外認購352.94萬股(按發行價計),若全額行使將再募資7410萬美元。
預計交割日:本次發行計劃于6月20日完成。
本次IPO由美國銀行證券、摩根大通、高盛擔任聯席主承銷商,花旗集團、道明考恩、Evercore ISI、古根海姆證券擔任聯席賬簿管理人,BTIG、Wolfe-Nomura聯盟擔任聯席經理人。
Caris憑借新一代測序(NGS)、人工智能與機器學習技術,提供全面的癌癥分子圖譜分析服務。據其提交給美國證券交易委員會(SEC)的招股書披露,公司已建立全球領先的多模態臨床基因組數據庫,累計完成逾84.9萬例樣本檢測,數據量超650萬份。
"通過融合NGS、AI與高性能計算技術,我們構建了差異化平臺,致力于開發新一代精準醫療解決方案,涵蓋癌癥早篩、診斷、監測、治療方案選擇及藥物開發全鏈條。"公司在聲明中強調。
此次IPO緊隨今年4月完成的1.68億美元私募融資,該筆資金主要用于擴展其基因組檢測平臺。市場分析認為,連續融資將加速其多癌種早檢產品的商業化進程。