醫械創新資訊
01
血透設備，集采規模擴大了
7月7日，中國政府采購網發布《江蘇省2024年縣域醫共體設備更新項目血液透析設備采購公告》。
本次共采購血透機81臺，預算單價12萬；血濾機28臺。預算單價20萬。采購預算總計1532萬元。
這已經是近兩個月內的第二筆血透設備大訂單。
今年5月，安徽緊密型縣域醫共體也啟動了血透設備更新的招標工作，共分3個包采購332臺血透機，總預算金額5245萬元。根據此前通知，該項目將于7月15日開標。
當下正值醫療設備更新政策兌現期，對比去年，設備招標市場明顯升溫，尤其在CT、超聲等大型設備領域，大額訂單屢見不鮮，設備集采擴圍趨勢明確。
而在血透設備領域，此前雖然也曾開展類似的批量采購，但規模不及當前。按照其他設備領域細分賽道近半年內的招標經驗來看，以縣域醫共體為代表的采購大戶，在血透設備領域的采購需求有望繼續釋放。
不同于單個醫院或者單個區縣的集中采購，江蘇、安徽這類以省為單位開展縣域醫共體采購的項目，采購規模更大，涉及醫療機構動輒達到數十家，議價能力也更強。在大規模集采面前，血透設備是否會迎來新一輪大降價，目前還尚待揭曉。
02
血透國產化加速
推進全產業鏈布局
血透領域的大降價率先在耗材領域啟動。
據大河報報道，河南血透聯盟集采中，血液透析器平均單價從130元降至70元，最高降幅58.1%，血液透析循環管路降幅可達76.67%，整體來看，集采使得血液凈化耗材的平均價格下降46%。
京津冀“3＋N”聯盟血液透析類耗材集采平均降幅55.23％。透析管路從39元左右降至13.7元，平均降幅65％。集采執行后，預計聯盟地區每年可節約采購費用39.8億元。
對比設備，耗材領域的國產替代較快。上市企業財報顯示，目前血液凈化耗材國內市場占有率已超過進口品牌。
據弗若斯特沙利文數據，2023年威高血凈在國內血液透析器領域的市場份額占比為32.5%，位列全行業第一；在國內血液透析管路領域的市場份額占比為 31.8%，位列全行業第一。
威高血凈銷售的血液透析機主要自合資企業威高日機裝及日機裝采購。2023年，其獲授權獨家銷售的血液透析機在國內血液透析機領域的市場份額占比為24.6%，位列全行業第二（第一為費森尤斯醫療）。
目前，國產企業也在設備領域加速追擊。血透設備研發難度相對大、周期長，過去主要依賴于歐美和日本進口產品，近年來國產品牌的市場認可度逐步提高，國內廠家的市場份額也在逐步提升。
在血透市場，基于耗材、設備、服務領域可相互促進的商業關聯度，全產業鏈布局成為企業發展的重要方向。
據太平洋證券數據，截至2025年5月末，國內市場9家公司已實現血液透析全產業鏈布局，包括5家國產企業和4家外資企業。
以上市企業山外山為例，該公司2024年在血液透析機設備中標品牌市占率為15.97%，為國產自主品牌排名第一，在設備領域較有優勢。同時也在大力推進耗材業務，開拓血透服務業務。
今年一季度，山外山血液凈化設備營收入1.16 億元，血液凈化耗材營收4,326.19萬元，其中，自產耗材收入同比增長123.46%。醫療服務板塊營收1,626.96 萬元，同比增長43.52%。
或許是基于對于市場前景的較強信心，2024年山外山加大了研發投入，研發人員數量較上年同期增長45.77%，研發投入總額同比增長42.62%。
據弗若斯特沙利文數據，2023年，我國ESRD患者人數增長至412.6萬人，并還有進一步增長趨勢，有望驅動血透行業規模持續提升。
2023年，我國接受透析治療的ESRD患者達107.0萬人，接受透析治療的ESRD患者比率約為26%，低于全球平均治療率37%，也顯著低于發達國家平均治療率75%。
血透市場留待開拓的潛在需求空間還很巨大。
